Notre mission

Depuis 1966, notre entreprise est au service des gens de notre milieu qui ont à cœur leur réussite financière, tant personnelle que professionnelle, et ce, à toutes les étapes de leur vie. Voilà pourquoi nous nous distinguons par l’offre de produits et services avant-gardistes qui répondent aux besoins et aux objectifs de nos clients. Les membres de notre équipe se consacrent à vous offrir les meilleurs produits en insistant sur la qualité des fournisseurs avec lesquels nous transigeons. Votre satisfaction est le gage de notre renommée. Intègres et conformes, nous tenons à être votre partenaire de confiance.

 

Notre mission est d’aider les gens à protéger la valeur de leur actif… Parce qu’on ne sait jamais !

Les conseillers

de notre cabinet

Benoit Théroux, A.V.A., Pl. fin.

Conseiller en sécurité financière

Conseiller en assurance et rentes collectives

DESCRIPTION

M. Théroux est le président de Benoit & Léo Théroux Inc. Conseiller depuis 1981, il a depuis obtenu les titres d’assureur-vie agréé et de planificateur financier. De plus, M. Théroux est membre de plusieurs associations professionnelles canadiennes. Il a su s’entourer de gens qui ont développé, tout comme lui, le réflexe d’offrir constamment un service de grande qualité.

 

M. Théroux travaille en étroite collaboration avec ses clients en affaires à l’élaboration de programmes de planification successorale et de continuité d’entreprise. Il se spécialise tout particulièrement dans les concepts de maximisation de la valeur du patrimoine.

Michelle Bussière

Conseillère en sécurité financière

Conseillère en régimes de rentes collectives

Coordonnatrice, Produits et services

DESCRIPTION

Acquérir des produits financiers est une décision importante; d’autant plus que les étapes de la vie nous amènent souvent à repenser nos priorités. Mme Bussière, qui est avec nous depuis 1994, a pour principale fonction de revoir avec vous vos produits de placement (REER, par exemple) afin de s’assurer que votre portefeuille réponde toujours à vos besoins. L’objectif est de maximiser vos revenus à la retraite et la valeur de votre patrimoine à votre décès. Vous offrir un service de grande qualité compte beaucoup pour Mme Bussière, car, pour elle, comme pour toute l’équipe du cabinet, une relation de confiance se transmet aussi d’une génération à l’autre.

Jean-François Gagné, B.A.A., FLMI

Conseiller en sécurité financière

Conseiller en assurance et rentes collectives

DESCRIPTION

M. Gagné détient un baccalauréat en administration des affaires, le titre de Fellow, Life Management Institute et a réussi le cours Fonds d’investissement au Canada de l’Institut des banquiers canadiens. Il travaille dans le milieu de l’assurance et des services financiers depuis 1986. Son expertise en avantages sociaux pour les PME (régimes d’assurances et régimes de retraite collectifs) s’ajoute à celle en produits d’assurance individuelle pour les professionnels et les familles. Ses connaissances approfondies des produits collectifs et individuels lui confèrent un atout indéniable dans l’optimisation des sommes allouées à la sécurité financière de ses clients. Ses conseils personnalisés et fiscalement avantageux, toujours accompagnés d’une très grande discrétion, vous aideront à atteindre vos objectifs de sécurité financière malgré les obstacles possibles de la vie.

Nancy Thériault

Conseillère en sécurité financière

Coordonnatrice des relations avec la clientèle

DESCRIPTION

À titre de coordonnatrice des relations avec la clientèle, Mme Thériault a la responsabilité de vous fournir toutes les informations pertinentes sur nos produits et services. De plus, elle est en mesure de vous guider dans l’élaboration de votre programme de sécurité financière en fonction de vos objectifs. Que ce soit pour élaborer ou revoir avec vous votre programme de sécurité financière, identifier le produit qui répondra le mieux à vos besoins ou tout simplement convenir des prochaines communications, voilà son rôle. Votre situation a évolué ? Vous pensez à la retraite ? Venez nous voir. Vos enfants sont sur le point de voler de leurs propres ailes ? Profitez de l’occasion pour leur recommander d’élaborer dès maintenant un programme de sécurité financière. Laissez-nous vous aider; venez rencontrer Mme Thériault.

Elaine Frenette

Adjointe principale, Service à la clientèle

Assurance individuelle et collective

DESCRIPTION

Mme Frenette fait partie de notre équipe depuis février 1995. Elle est notre personne-ressource en technologie et en service à la clientèle. Pour obtenir une mise à jour des caractéristiques de vos produits en vigueur par notre entremise ou tout simplement pour effectuer des changements, Mme Frenette est la personne tout indiquée. Elle fait également le suivi auprès de tous nos clients en assurance collective. Pour elle, bien répondre aux clients est à la base de son travail.